金顺娱乐真人优惠：中航机电:国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中航工业机电系统股份有限公司 终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司、 中航证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为 中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”、“公司”） 2018年度公开发 行可转换公司债券的联合保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2号 — 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易 所上市公司募集资金管理办法》 等相关规定，对 中航 机电 本次 终止部分募投项目并将 结余募集资金永久补充流动资金 事项 进行 了审慎核查，具体情况如下 ： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《 关于核准中航工业机电系统股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复 》（ 证监许可 [2018]1232号 ）核准， 公司于 2018年 8月 27 日公开发行了 2,100万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 21亿元， 扣 除发行费用 2,373.00万元 后， 实际募集资金净额为人民币 207,627.00万元 。 中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2018年 8月 31日 对公司本次公开发行可转换 公司债券募集资金的到位情况进行了审验，并出具了 众环验字（ 2018） 020014号验 资报告 。 为规范募集资金管理，保护投资者权益， 公司 根据 《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录 第 13号 上市公司信息披露公告格式之第 21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》制定了《中航工业机电系统股份有限公司募集资金管理办法》， 对募集 资金采取专户存储，并已就专户存储管理与募投项目实施主体以及开户行、保荐机构 签订了《 募集资金专户存储三方监管协议 》。 根据《 中航工业机电系统股份有限公司 公开发行可转换公司债券募集说明书》， 本次募集资金总额不超过 21亿元人民币，扣除发行费用后拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 募集资金 投资金额 1 收购新航集团 100%股权 70,073.77 70,073.77 2 收购宜宾三江机械 100%股权 25,973.09 25,973.09 3 枫阳公司电磁阀扩大生产能力建设项目 7,808.00 6,400.00 4 贵阳 电机航空电源生产能力提升项目 8,591.00 7,000.00 5 四川凌峰航空液压作动器制造与维修能力提升项目 10,815.00 10,000.00 6 贵州风雷航空悬挂发射系统产业化项目 27,142.00 25,000.00 7 四川泛华航空产品生产能力提升项目 8,934.00 8,000.00 8 补充流动资金 57,553.14 57,553.14 合计 216,890.00 210,000.00 二 、 募集资金使用情况 截至 2019年 12月 2日 ， 贵 阳 电机航空电源生产能力提升项目 的资金使用情况 如下 ： 投资项目 项目实施主体 募集资金拟投 入总额（万元） 募集资金实际投入 金额（万元） 使用进度比例 贵阳 电机航空电源 生产能力提升项目 贵阳航空电机 有限公司 7,000.00 6,086.55 86.95% 三、 本次拟终止募投项目的基本情况和原因 截至 2019年 12月 2日， 贵 阳 电机航空电源生产能力提升项目 累计投入募集资 金 6,086.55万元，使用 进度 比例 为 86.95%，该募投项目具体终止的原因如下： 2019年 12月 2日，公司召开第六届董事会 2019年度第 三十二 次会议、第六届 监事会 2019年度第 十九 次会议，审议通过了《 关于转让贵阳航空电机有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，中航机电 将其持有的 贵阳航空电机有限公司（下称“ 贵阳 电机 ”） 100%股权转让给中航机载系统有限公司（以下简称“机载公司”） 。同日，中 航 机电 与机载公司签署了《中航机载系统有限公司与 中航工业机电系统股份有限公司 关于 贵阳航空电机有限公司 之股权转让协议》， 各方对标的股权的交易价格及支付方 式、支付期限、期间损益归属、违约责任 等事项进行了约定，该事项尚需提交公司股 东大会审议。本次交易完成后， 为进一步优化公司资源配置，降低管理成本、提高运 营效率，更好地维护公司和广大投资者的利益， 公司拟 终止 实际使用主体为 贵阳 电机 的部分募集资金投资项目，并将该部分募集资金永久补充流动资金 。 四、 将 结 余募集资金永久补充流动资金的使用计划及影响 （一） 、将 结余 募集资金永久补充流动资金的使用计划 为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟结合公司生产经营实 际情况将该项目终止后的剩余募集资金 923.42万元 （ 含银行存款利息收入扣除手续 费后的净额 ） 用于 永久补充流动资金 ， 用于 公司的生产经营，符合公司实际经营发展 需要，未违反中国证监会、深圳 证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。 实施完毕后，公司将注销存放 上述 募投项目 募集资金的专项账户 。 （二） 本次将 结余 募集资金永久补充流动资金的影响 公司本次将 结余 募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际情况做出的优化调 整，能够满足公司业务发展的资金需求，降低公司财务费用，也有利于提高募集资金 的使用效率，符合公司及全体股东的利益。 五、本次终止 贵阳电机 募投项目并将 结余 募集资金永久补充流动资金的决策程 序 2019年 12月 2日，金顺娱乐真人优惠： 中航机电 召开第 六 届董事会 2019年度第 三十二 次会议，审 议通过了《关于终止 贵阳电机 募投项目并将 结余 募集资金永久补充流动资金的议案》， 同意终止上述募投项目并将 结余 募集资金永久补充流动资金。同时， 中航机电 监事会、 全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见。 本次终止部分募投项目并将 结余 募集资金永久补充流动资金事项，尚需 中航机电 股东大会审议通过 。 六、核查意见 经 核查， 保荐机构认为： 公司终止实施 贵 阳 电机航空电源生产能力提升项目 不存在损害公司股东利益的 情形；该事项已经公司董事会和监事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意 的意见，履行了必要的决策程序，符合 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公 司监管指引第 2号 — 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所 上市公司募集资金管理办法》、 《公司章程》和公司募集资金管理办法等相关规定。保 荐机构对公司本次终止实施部分募集资金投资项目 并将结余募集资金永久补充流动 资金 事项无异议。本事项尚需提交公司股东大会审议批准。 （本页以下无 正文） （此页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中 航工业机电系统股份有限公司终止 贵阳电机 募投项目并将结余募集资金永久补 充流动资金的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签名：_____________ _____________ 郭 威 唐 超 国泰君安证券股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《菲律宾太阳网开户证券股份有限公司、中航证券有限公司关于中 航工业机电系统股份有限公司终止部分募投项目并将结余募集资金永久补充流 动资金的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签名：_____________ _____________ 马 伟 阳 静 中航证券有限公司 年 月 日 中财网
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